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国产迎新争浪头,音圈马达行业再腾飞



  在这个快餐文化流行的社会里,如何快捷方便成为了主要的问题。轻便、随时使用、功能完善成为了我们对一件工具的要求,于是智能手机便出现了。以前外出旅行时,为了留下回忆,我们需要沉重的相机,后来便于行动的数码相机又成为主流,到现在仅凭智能手机便可以做到。其中,手机硬件的升级功不可没。从单摄到双摄甚至多摄,硬件功能的升级让手机成为满足需求最重要的工具。“拍星星,拍月亮”已经可以用手机实现,那么它们背后的硬件更加功不可没。在智能手机已经不可或缺的今天,手机上的摄像头硬件音圈马达更加是必要的,可以预见未来音圈马达市场会有更好的发挥。

  目前手机摄像应用分为固定焦距(FF,Fixed Focus)、自动对焦(AF,Auto Focus)两种类型。固定焦距一般用于智能手机前置摄像头和功能机摄像头;自动对焦是通过微距离移动整个镜头,控制镜头焦距的落点,从而使影像清晰。自动对焦所需的微型驱动马达按驱动原理可分为音圈马达、步进马达、压电陶瓷马达、记忆合金马达等,其中音圈马达以其结构简单、体积小等特点契合了智能手机市场对于外观的需求,成为现阶段的主流应用方案。

  音圈马达广泛应用于笔记本电脑、手机、监控器、扫描仪等产品的摄像头中,其中手机应用程度最高。从全球音圈马达市场规模来看,据中金企信数据调研统计,2016-2019年全球音圈马达行业市场规模从17亿美元增长至24亿美元,复合增长率为9%。预计到2020年全球音圈马达行业市场规模增长至29亿美元,预计2024年约为44亿美元。出货量方面,据统计,2016-2019年全球音圈马达出货量从15.2亿颗增长至23.4亿颗,复合增长率为11.4%;预计2020年全球音圈马达出货量增长至25.9亿颗,预计2024年出货量约为40.2亿颗。

  手机市场的应用占绝大部分,市场研究调查以智能手机摄像头模组BOM单数据分析,VCM产值平均约占摄像头模组产值的6.88%。2018年、2019年及2020年预测,智能手机摄像头模组中应用VCM产品的5.0MP以上摄像头模组营业收入总额分别为243.04亿美元、299.64亿美元和361.37亿美元,如前述摄像头模组所需VCM需求全部对外释放,对应VCM产值总额分别为16.30亿美元、20.50亿美元和24.19亿美元。行业研究报告预测2017年后,单摄像头像素进入瓶颈,手机厂商开始增添摄像头数量来满足像素需求,提升拍摄体验。目前后置三摄、四摄已发展成为高端机型的标配,并且后置双摄/多摄正在向中低端机型持续渗透,多摄技术已成为智能手机摄像头下一阶段的发展趋势。中金企信研究报告网预计,到2024年智能手机摄像头出货量有望上升至24.3亿个。

  中金企信咨询统计数据显示:2018年全球后置双摄智能手机在智能手机中的占比达到37.01%,各大主流国产智能手机厂商后置双摄机型占比均已超过50%,预计到2020年,全球后置双摄智能手机占比将会进一步提升至70.62%,而后置多摄智能手机占比将从2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。

  在后置双摄和多摄技术的加速渗透下,2018年全球后置双摄智能手机出货量为5.20亿部,同比增长57.58%,预计到2020年出货量将达到10.60亿部。2019年在主流手机厂商的带动下,预计全球后置多摄智能手机出货量将达到1.40亿部,到2023年出货量将达到6.70亿部。

  笔电方面,虽然受手机、IPAD等产品分流,不复巅峰时期增长态势,但今年全球新冠疫情爆发,居家办公与在线教育需求上涨给予其新的增长机会,终端出货以及供应链备货量均超预期,录得微小增幅。IDC预测,2022年笔记本电脑预计出货量达1.66亿台,年复合增长率为0.4%。视频监控方面,国过往数据显示该产业长年呈增长态势。另据市场调研报告预计,2020年监控设备市场规模将达1467.4亿元,2022年达到1624亿元。

  鉴于国内厂商在产能及服务上优势明显,且有着下有国产整机企业的强势支撑,仍有部分机构表示看好。中金企信认为,伴随着国内厂商在技术上的逐步突破,未来几年其将在高端市场加速对日韩的替代,最终成为高端市场领域的领导者。

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